Una settimana fa, la Shell ha acquistato silenziosamente greggio marittimo russo (con uno sconto record di $ 28,50) nel mezzo di un boicottaggio autoimposto dalla maggior parte degli altri acquirenti occidentali di prodotti energetici russi, solo per suscitare un diffuso indignazione populista per il suo finanziamento indiretto del regime di Putin e spingendo il voto della più grande compagnia energetica europea di non acquistare più greggio russo. Di conseguenza, Mosca si è trovata in una posizione paralizzante in cui, nonostante i tagli alle sue esportazioni di petrolio (l'Europa si è apertamente rifiutata di aderire al divieto statunitense delle esportazioni di energia russe), nessuna major occidentale è disposta ad acquistare petrolio russo per paura di contraccolpo pubblico, mentre le banche cinesi sarebbero in difficoltà quando si tratta di fornire lettere di credito ai caricatori che cercano di acquistare petrolio russo, congelando nel frattempo l'intera industria russa di esportazione di petrolio marittimo.
Così avanti veloce fino ad oggi, quando nella speranza di mettere in corto circuito il quasi-divieto cinese, il gigante petrolifero russo Surgutneftegaz (Surgut) ha consentito agli acquirenti cinesi di ricevere petrolio senza fornire garanzie note come lettere di credito (LC) al fine di aggirare le sanzioni occidentali, Reuters ha riferito di citare tre persone a conoscenza della questione.
Una lettera di credito, che consente 30 giorni per il pagamento ed è assistita da una banca, è vista come la garanzia più forte per entrambe le parti.
La modifica dei termini consentirà a Surgutneftegaz - che ora dovrà affrontare un rischio monetario diretto che "potrebbe succedere qualcosa" al carico non assicurato ma poiché non ha altre scelte lo prenderà volentieri - di continuare a vendere il greggio ESPO Blend dal porto di Kozmino nell'estremo oriente russo verso la Cina, primo importatore mondiale di petrolio. Ricordiamo che le esportazioni russe di greggio ESPO - di circa 750.000 barili al giorno in tempi normali - forniscono la principale fonte cinese di greggio spot.
Mentre la Cina ha ripetutamente espresso opposizione alle sanzioni, definendole inefficaci e insistendo sul fatto che manterrà normali scambi economici e commerciali con la Russia, Bloomberg ha recentemente riferito che le banche statali cinesi hanno limitato gli acquisti di materie prime russe e hanno smesso di emettere lettere di credito denominate in dollari USA per acquisti di materie prime russe fisiche pronte per l'esportazione, forse per paura di essere visti come una violazione delle sanzioni occidentali.
Per aggirare le restrizioni, le aziende cinesi stanno utilizzando conti aperti che consentono al cliente di acquistare la merce con pagamento differito, con l'obbligo di pagare per intero fino a tre giorni dopo il caricamento del carico . Non è stato immediatamente chiaro quali banche fossero coinvolte.
Reuters ha anche osservato che il pagamento in dollari USA era ancora possibile durante un periodo di grazia fino a giugno per l'attuazione delle sanzioni statunitensi sull'accesso della Russia al sistema di pagamento internazionale SWIFT. Ha aggiunto che sono stati elaborati accordi anche con gli acquirenti di greggio degli Urali russi.
Dalla fine di febbraio, Surgutneftegaz non ha aggiudicato la maggior parte delle gare d'appalto per gli Urali a marzo, poiché i potenziali acquirenti non hanno fatto offerte dopo che le banche hanno interrotto l'emissione di LC per il petrolio russo. Fonte: qui
Applicando sanzioni alla Russia, SWIFT potrebbe suicidarsi
Il governo degli Stati Uniti è intervenuto militarmente in altri paesi per decenni, contro il consiglio dei fondatori come George Washington che consigliava all'America di “osservare la buona fede e la giustizia verso tutte le nazioni; Coltiva pace e armonia con tutti."
Ma gli Stati Uniti non proiettano potere in tutto il mondo solo attraverso il loro massiccio esercito. Arma anche il dollaro USA , usando il suo dominio economico e il suo privilegio di emittente della valuta di riserva come strumento di politica estera. Il governo degli Stati Uniti elargisce miliardi di dollari in aiuti esteri agli "amici". D'altra parte, i "nemici" possono trovarsi bloccati fuori da SWIFT , il sistema finanziario globale che gli Stati Uniti controllano efficacemente utilizzando il dollaro.
SWIFT sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Il sistema consente agli istituti finanziari di inviare e ricevere informazioni sulle transazioni finanziarie in un ambiente sicuro e standardizzato. Poiché il dollaro funge da valuta di riserva mondiale, SWIFT facilita il sistema internazionale del dollaro. SWIFT e il dominio del dollaro danno agli Stati Uniti una grande influenza sugli altri paesi.
Gli Stati Uniti hanno già utilizzato il sistema come un bastone. Nel 2014 e nel 2015, l'amministrazione Obama ha bloccato diverse banche russe da SWIFT a causa del deterioramento delle relazioni tra i due paesi. Sotto Trump, gli Stati Uniti hanno minacciato di escludere la Cina dal sistema del dollaro se non avesse seguito le sanzioni delle Nazioni Unite alla Corea del Nord. Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha minacciato questa opzione nucleare economica durante una conferenza trasmessa dalla CNBC.
"Se la Cina non seguirà queste sanzioni, applicheremo sanzioni aggiuntive su di esse e impediremo loro di accedere al sistema del dollaro statunitense e internazionale, e questo è abbastanza significativo".
Bloccare completamente un paese fuori da SWIFT lo escluderebbe economicamente dal mondo. Ma ci sarebbero anche conseguenze che si ripercuoterebbero su altre economie. Ad esempio, un membro del parlamento russo ha avvertito che bloccare completamente il suo paese fuori da SWIFT avrebbe interrotto il flusso di merci in Europa.
Se la Russia viene disconnessa da SWIFT, non riceveremo valuta [straniera], ma gli acquirenti, in primo luogo i paesi europei, non riceveranno le nostre merci: petrolio, gas, metalli e altri componenti importanti ".
Data la storia dell'America nell'uso delle sanzioni come strumento di politica estera, la Russia non era impreparata alla mossa . In effetti, un certo numero di paesi che sanno che potrebbero trovarsi facilmente nel mirino hanno adottato misure per limitare la loro dipendenza dal dollaro e hanno persino lavorato per stabilire sistemi di pagamento alternativi. Ciò include Russia, Cina e Iran.
La Russia ha sviluppato il proprio sistema di pagamento per uso interno diversi anni fa. Secondo la Banca centrale russa, 416 società russe e organizzazioni governative avevano aderito al Sistema per il trasferimento di messaggi finanziari (SPFS) a partire da settembre 2018 . Un numero crescente di banche centrali ha anche acquistato oro come modo per diversificare le proprie partecipazioni lontano dal biglietto verde.
Prima di terminare il suo programma di acquisto all'inizio della pandemia di COVID, la Russia era il più grande acquirente di oro della banca centrale. La Banca centrale russa ha acquistato metallo giallo per un valore di 4,3 miliardi di dollari tra giugno 2019 e giugno 2020. E i russi stavano acquistando oro molto prima. La Banca centrale russa ha acquistato oro ogni mese da marzo 2015. Secondo Bloomberg , " la Russia ha speso più di $ 40 miliardi per costruire una cassa d'oro da guerra negli ultimi cinque anni, diventando così il più grande acquirente del mondo ".
Nel frattempo, la banca centrale russa si stava disinvestendo in modo aggressivo dai Treasury statunitensi. La Russia ha venduto quasi la metà del suo debito statunitense solo nell'aprile 2018, scaricando 47,4 miliardi di dollari dei suoi 96,1 miliardi di dollari in titoli del Tesoro statunitensi. Non sono solo i “nemici” americani ad essere preoccupati che gli Stati Uniti abusino del loro potere economico. Anche i suoi amici sono cauti, come dovrebbero essere.
Dopo che Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran, l'UE ha annunciato la creazione di un canale di pagamento speciale per aggirare le sanzioni economiche statunitensi e facilitare il commercio con l'Iran. Lo ha annunciato il capo della politica estera dell'UE Federica Mogherini dopo un incontro con i ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia, Cina e Iran. Ha affermato che il nuovo canale di pagamento consentirebbe alle aziende di preservare il petrolio e altri accordi commerciali con l'Iran.
Ciò sottolinea un rischio per le politiche sanzionatorie statunitensi che potrebbero anche avere conseguenze a lungo termine, minando alla fine il dollaro come valuta di riserva mondiale. L'analista economico Peter Schiff ha avvertito che altri paesi stanno osservando come gli Stati Uniti gestiscono il loro potere come emittenti della valuta di riserva globale durante la guerra russo-ucraina.
La Cina sta pensando, beh, la Russia sta facendo qualcosa che l'America non vuole. Vengono sanzionati. E se facessimo qualcosa che l'America non vuole? Veniamo sanzionati. Tirano fuori il dollaro da sotto di noi. Usciamo da sotto il dollaro da soli. Non lasciamo nelle mani degli Stati Uniti quest'arma che può essere rivolta contro di noi in qualsiasi momento".
Se un numero sufficiente di paesi abbandonasse il dollaro, il valore della valuta statunitense crollerebbe e creerebbe il caos economico qui a casa. La de-dollarizzazione dell'economia mondiale probabilmente perpetuerebbe una crisi valutaria negli Stati Uniti . In pratica, porterebbe probabilmente all'iperinflazione.
Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti dovrebbe diffidare di gettare il suo peso economico in giro con troppa disinvoltura. Non è l'unico paese con un'opzione nucleare economica. La Cina è il più grande detentore estero di debito statunitense. Se i cinesi dovessero scaricare una quantità significativa di titoli del Tesoro statunitensi, crollerebbe il mercato obbligazionario e renderebbe impossibile per gli Stati Uniti finanziare il proprio enorme debito .
Le guerre non dichiarate americane sono costate trilioni di dollari . E le sanzioni economiche sono un atto di guerra. La maggior parte delle persone vede le sanzioni economiche come un'alternativa accettabile alla forza militare. Ma anche la guerra economica ha un costo. In genere non è il governo sanzionato che soffre. Sono le persone innocenti che vivono in quel paese che devono far fronte alla carenza e all'aumento dei prezzi .
Come disse James Madison , "Di tutti i nemici della libertà pubblica la guerra è, forse, la più temuta, perché comprende e sviluppa il germe di ogni altra".
La guerra ha sempre un costo elevato, sia militare che economico.
Scritto da Michael Maharrey tramite Libertarian Institute/Tenth Amendment Center
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